Depois da formação do Time 7( Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi), eles partem para uma missão no País das Ondas onde encontram o Assassino da Nevoa Oculta, Zabuza Momochi, e seu braço direito, Haku.
Episódios
1. Naruto Uzumaki Chegando!
3 de out. de 2002 24m 7.3Bem-vindo à Vila Secreta da Folha, onde ninjas mortíferos vagam pela terra e o endiabrado Naruto Uzumaki causa problemas aonde quer que vá.
2. Meu Nome é Konohamaru!
10 de out. de 2002 24m 7.1Naruto finalmente se forma na Academia Ninja e já acha que sabe tudo.
3. Sasuke e Sakura: Amigos ou Inimigos?
17 de out. de 2002 24m 7.5Para poder se tornar um ninja de verdade, Naruto precisa formar uma equipe com seus colegas, a bela Sakura e o sisudo Sasuke..
4. Aprovar ou Reprovar? Um Exercício de Sobrevivência
24 de out. de 2002 24m 8.1Agora que Naruto, Sasuke e Sakura são um time, eles se reúnem com seu professor, o enigmático e distraído Kakashi.
5. Você Falhou! A Decisão Final de Kakashi
31 de out. de 2002 24m 8.2Ameaçados pelo fracasso, Naruto, Sasuke e Sakura tentam tudo o que sabem para passar do excruciante teste de sobrevivência.
6. Uma Missão Perigosa: Uma Aventura no País das Ondas!
7 de nov. de 2002 24m 8.3As primeiras missões ninja do time de Naruto são tarefas maçantes. Cansado e furioso, Naruto desabafa com o Hokage.
7. O Assassino da Névoa!
14 de nov. de 2002 24m 8.0Naruto e seu time chegam à Terra das Ondas, que descobrem ter sido dominada por um negociante chamado Gato.
8. O Juramento de Dor
21 de nov. de 2002 24m 8.5Kakashi leva a melhor na batalha contra Zabuza.
9. Kakashi: O Guerreiro Sharingan
28 de nov. de 2002 24m 8.1Graças ao engenhoso plano de Naruto, Kakashi é libertado da prisão d'água.
10. A Floresta do Chakra
5 de dez. de 2002 24m 7.0Recuperando-se na casa de Tazuna, Kakashi está insatisfeito com o resultado da batalha.
11. A Terra Onde uma Vez um Herói Viveu
12 de dez. de 2002 24m 6.8Sakura vai à cidade com Tazuna e vê como o povo da Terra das Ondas sofre com o governo de Gato. Enquanto isso, Naruto e Sasuke continuam a treinar, tentando escalar uma árvore usando o chakra.
12. Batalha na Ponte! Zabuza Retorna!
19 de dez. de 2002 24m 6.9Enquanto Naruto se concentra em seu treino de chakra, ele é abordado por uma pessoa misteriosa.
13. O Jutsu Secreto de Haku: Espelhos de Cristais de Gelo
26 de dez. de 2002 24m 7.3Mais uma vez, chega a hora de enfrentar Zabusa, e desta vez ele tem companhia - o ninja rastreador que tentou lhe matar.
14. O Ninja Número Um, Hiperativo e Cabeça Oca Entra na Briga!
9 de jan. de 2003 24m 6.8Sasuke está preso nos Espelhos de Cristais de Gelo de Haku, mas Naruto vem lhe salvar.
15. Visibilidade Zero! O Sharingan Desvendado
16 de jan. de 2003 24m 7.1Ao perceber que lhe resta pouco tempo, Kakashi decide usar o Sharingan novamente para derrotar Zabuza.
16. O Selo Rompido
23 de jan. de 2003 24m 7.5Naruto e Sasuke continuam a receber ataques inclementes dos Espelhos de Cristais de Gelo do Haku.
17. Passado Branco, Ambição Escondida
30 de jan. de 2003 24m 7.4Naruto finalmente explode! Sua fúria contra Haku, que derrotou Sasuke, desperta o poder da Raposa de Nove Caudas.
18. As Armas Conhecidas Como Shinobi
6 de fev. de 2003 24m 7.7Naruto questiona fortemente a filosofia de Haku, que vive apenas pra lutar e vencer. Enquanto isso, a batalha entre Kakashi e Zabuza aproxima-se de seu clímax.
19. O Demônio na Neve
13 de fev. de 2003 24m 8.5Com Haku em mente, Naruto confronta Zabuza furiosamente. Zabuza está devastado com a perda de Haku, a única pessoa do mundo em quem ele confiava.
20. Um Novo Capítulo Começa: A Prova Chunin
20 de fev. de 2003 24m 7.0Após a batalha na Terra das Ondas, Naruto e seu time retornam à Vila Oculta da Folha.
21. Identifiquem-se: Rivais Novos e Poderosos
27 de fev. de 2003 24m 6.7Naruto, Sasuke e Sakura são selecionados para realizar o Exame de Qualificação Chuunin (ninja nível médio).
22. Desafio Chunin: Rock Lee Contra Sasuke!
6 de mar. de 2003 24m 7.6Enquanto Naruto, Sasuke e Sakura se preparam para o exame, surge um ninja com cabelo tigelinha e grossas sobrancelhas chamado Rock Lee, que desafia Sasuke para um duelo.
23. Batalha Genin! Os Nove Novatos se Enfrentam!
13 de mar. de 2003 24m 6.7Naruto, Sasuke e Sakura se registram oficialmente para o Exame Chunin. Neste exame, os ninjas se dividem em times de três e, para passar, precisam garantir que nenhum dos membros fracasse. Para ser bem-sucedido neste teste, trabalho em equipe é fundamental.
24. Liguem os Motores: A Prova Chunin Começa!
20 de mar. de 2003 24m 7.1Naruto e seu time começam a primeira prova: um teste escrito. O avaliador do exame é um jonin (ninja nível superior) chamado Ibiki Morino, um famoso expert em interrogação.
25. A Décima Pergunta: Tudo ou Nada
27 de mar. de 2003 24m 7.5O avaliador declara o que parece ser uma regra dura para a pergunta 10, a parte mais difícil do primeiro exame.
26. Reportagem Especial: Ao Vivo da Floresta da Morte!
2 de abr. de 2003 24m 5.5Konohamaru, neto do Terceiro Hokage da Vilha da Folha, aparece no local do Exame Chunin.
27. A Prova Chunin 2ª Etapa: A Floresta da Morte!
2 de abr. de 2003 24m 6.9Naruto e seus colegas chegam à Floresta da Morte, local da segunda fase do Exame Chunin.
28. Comer ou Ser Comido: Pânico na Floresta
9 de abr. de 2003 24m 7.5O segundo exame se passa na Floresta da Morte, e Sasuke percebe que um dos inimigos se disfarçou de Naruto.
29. O Contra-Ataque de Naruto: Nunca se Renda!
16 de abr. de 2003 24m 7.8Sasuke e Sakura não dão conta de enfrentar o ninja da Grama que os atacou.
30. O Sharingan Revivido: Jutsu Chama do Dragão!
23 de abr. de 2003 24m 7.9Ao ver Naruto enfrentar o ninja da Grama, Sasuke percebe que não deveria ter tentado fugir da batalha.
31. A Promessa do Sobrancelhudo: Amor Eterno e Proteção!!
30 de abr. de 2003 24m 7.1Após um relatório de sua equipe, Anko pressente que Orochimaru se infiltrou no exame.
32. Sakura Floresce!
7 de mai. de 2003 24m 7.6Protegendo Sakura, incapaz de se mover, Lee enfrenta sozinho os três ninjas do Som.
33. Formação de Batalha: Ino-Shika-Cho!
14 de mai. de 2003 24m 7.2Sakura se defende dos ataques do ninja do Som, até que o time rival da Ino aparece!
34. Akamaru Treme: A Força Cruel de Gaara
21 de mai. de 2003 24m 6.9Após presenciar o poder intenso de Sasuke, o ninja do Som recua. O time de Naruto ganha um momento para se recompor.
35. O Segredo do Pergaminho: Não é Permitido Olhar
28 de mai. de 2003 24m 6.1Para se curar da batalha contra o ninja do Som, Naruto e seu time fazem um merecido descanso. Contudo, eles só têm mais um dia para completar a prova antes do tempo acabar.
36. Clone Contra Clone: Os Meus São Melhores do que os Seus!
4 de jun. de 2003 24m 7.2O time de Naruto se une a Kabuto na jornada rumo à torre, mas acabam presos na técnica ilusória do time de Oboro, ninja da Vila Oculta da Chuva.
37. Sobrevivendo ao Corte: Os Nove Novatos Juntos Outra Vez!
11 de jun. de 2003 24m 6.9Naruto e seu time alcançam a torre e abrem os dois pergaminhos. É então que, subitamente, aparece Iruka.
38. Estreitando o Campo, Morte Súbita, Eliminação!
18 de jun. de 2003 24m 7.2Os 21 ninjas que passaram pelo segundo exame se reúnem para descobrir qual será seu próximo desafio.
39. O Ciúme do Sobrancelhudo: A Rajada de Leões se Solta!
2 de jul. de 2003 24m 7.8O terceiro exame começa com combates de um contra um, e a primeira luta é entre Sasuke e Yoroi, assecla de Orochimaru.
40. Kakashi e Orochimaru Cara a Cara
9 de jul. de 2003 24m 7.1Quando Kakashi liberta Sasuke do feitiço, Orochimaru aparece e declara seu desejo de obter o poder do Sharingan dos Uchiha para conquistar seus desígnios.
41. Explosão Kunoichi, As Rivais se Enfrentam!
16 de jul. de 2003 24m 7.1As eliminatórias continuam, e a próxima luta põe o ninja da Areia Kankuro contra o assecla Musumi.
42. A Batalha Final: Cha!
23 de jul. de 2003 24m 7.1A quarta luta é entre Sakura e Ino, amigas de infância e rivais que disputam a atenção de Sasuke.
43. A Kunoichi Assassina e o Tremulo Shikamaru
30 de jul. de 2003 24m 7.6A quinta luta é entre Tenten e Temari. A sexta luta é entre Shikamaru e Kin.
44. Akamaru se Revela: Quem é o Melhor Cachorro?
6 de ago. de 2003 24m 7.5Na sétima luta, Naruto enfrenta Kiba, que vem acompanhado de seu cão Akamaru.
45. Ataque Surpresa: A Arma Secreta de Naruto!
13 de ago. de 2003 24m 7.4Ao consumir Pílulas de Comida, Kiba e Akamaru aumentam seus níveis de chakra e iniciam o contra-ataque contra Naruto.
46. Batalha Byakugan: Hinata Ganha Coragem!
20 de ago. de 2003 24m 7.8Os primos Hinata e Neji do clã Hyuga se enfrentam na oitava luta.
47. Uma Derrota Digna!!
27 de ago. de 2003 24m 7.8Hinata enfrenta Neji, mas ele usa seu Byakugan para atingir seus pontos de pressão. O fluxo de chakra de Hinata é interrompido, e ela quase perde a consciência.
48. Gaara Contra Rock Lee: O Poder da Juventude Explode!
3 de set. de 2003 24m 8.9Gaara finalmente aparece na nona luta, e seu oponente é Rock Lee, especialista de taijutsu.
49. A Força Oculta de Lee: Um Jutsu Secreto Proibido!
10 de set. de 2003 24m 8.6Lee usa a técnica banida da Lótus Primária para atacar Gaara.
50. O Quinto Portão: Um Ninja Esplêndido Nasce!!
17 de set. de 2003 24m 8.8Como último recurso, Lee decide usar a técnica proibida da Lótus Oculta.
51. Uma Sombra na Escuridão: O Perigo se Aproxima de Sasuke!
24 de set. de 2003 24m 7.2Na última luta das eliminatórias, Choji enfrenta o assecla Dosu. Com o fim da etapa, o Hokage revela qual será o terceiro exame.
52. Ebisu Volta: O Treinamento Mais Duro de Naruto!
1 de out. de 2003 24m 6.7Para prepará-lo para o terceiro exame, a ser realizado em um mês, Kakashi escala Ebisu para treinar Naruto.