Red musi zmierzyć się ze śmiertelnym wrogiem. Do gry wkracza osoba z przeszłości. Liz stara się zrozumieć obsesję Reda na punkcie prania pieniędzy.
Odcinki
1. Lord Baltimore (nr 104)
22 wrz 2014 43m 7.9Tajemniczy zabójca grozi byłej żonie Reddingtona; Liz porządkuje swoje sprawy po konfrontacji z Tomem; do zespołu wraca Cooper.
2. Monarch Douglas Bank (nr 112)
29 wrz 2014 43m 7.9Trwa śledztwo w sprawie dziwnego napadu na warszawski bank; Reddington ma plan ocalenia swej byłej żony, a Cooper rekrutuje nowego członka zespołu.
3. Dr James Covington (nr 89)
6 paź 2014 43m 7.6Śledczy interesują się chirurgiem pozbawionym prawa do wykonywania zawodu, prowadzącym podziemną praktykę; Reddington ma nowe pomysły; Liz daje wyraz swej nieufności.
4. Dr Linus Creel (nr 82)
13 paź 2014 42m 7.7Zwykli ludzie niespodziewanie zostają zabójcami – Reddington podejrzewa brudny eksperyment; Liz udaje się do Naomi, by ją wypytać o Reda.
5. Front (nr 74)
20 paź 2014 43m 7.6Śledczy ścigają ekoterrorystę zamierzającego rozprzestrzenić śmiertelnego wirusa; Reddington potajemnie obserwuje Jennifer; Liz odwiedza ukrytą piwnicę.
6. Kartel z Mombasy (nr 114)
27 paź 2014 43m 7.9Liz i Reddington ścigają kłusowników zamieszanych w handel ludźmi. Nałóg Resslera zaczyna stwarzać problemy. Sekret Liz wychodzi na jaw.
7. Bułat (nr 22)
3 lis 2014 43m 7.9Porwany zostaje fizyk nuklearny. Dzięki informacjom od Toma Liz udaje się zorganizować spotkanie Berlina z Reddingtonem.
8. Grudniowiec (nr 12)
10 lis 2014 43m 8.1Reddington i Berlin zawiązują w Moskwie niespodziewany sojusz. Liz skrywa tajemnicę na temat Toma, a Reddington i Tom mają własne sekrety.
9. Luther Braxton (nr 21)
1 lut 2015 43m 8.3Liz, Ressler i Samar zostają wysłani w celu uwolnienia Reddingtona przetrzymywanego w odciętym od świata więzieniu. Braxton ujawnia Liz swoją wiedzę.
10. Luther Braxton (nr 21): Część 2
5 lut 2015 42m 8.2Po ataku na więzienie Cooper wysyła zespół ratunkowy. Braxton usiłuje wydobyć od Liz wspomnienia z dzieciństwa na temat pożaru.
11. Rusłan Denisov (nr 67)
12 lut 2015 42m 7.4Liz, Ressler i Reddington usiłują schwytać szefa organizacji przestępczej, która przetrzymuje kilkoro amerykańskich zakładników. Liz zostaje uwikłana w sprawę morderstwa.
12. Rodzina Kenyonów (nr 71)
19 lut 2015 43m 7.7Śledztwo w sprawie lidera poligamicznej sekty prowadzi na trop nielegalnego handlu bronią. Reddington stara się zlokalizować tajemniczy sejf Fitcha.
13. Łowca jeleni (nr 93)
26 lut 2015 42m 7.7Oddział specjalny podąża tropem seryjnego mordercy, który od lat poluje na ofiary. Liz i Red sprzeczają się o Fulcrum.
14. T. Earl King VI (nr 94)
5 mar 2015 43m 8.0Reddington zostaje porwany po ujawnieniu FBI informacji o przestępczej rodzinie. Przed rozpoczęciem akcji incognito Tom zdaje sobie sprawę, że wciąż czuje coś do Liz.
15. Major (nr 75)
12 mar 2015 42m 7.7Gdy Liz zostaje oskarżona o morderstwo, którego nie popełniła, Reddington bierze sprawy w swoje ręce i wyjeżdża do Niemiec w poszukiwaniu Toma.
16. Tom Keen (nr 7)
19 mar 2015 42m 8.0Nowe dowody przeciwko Liz sprawiają, że Reddington i Ressler mają coraz mniej czasu na odnalezienie Toma. Poważna diagnoza spada na oddział jak grom z jasnego nieba.
17. Projekt Długowieczność (nr 97)
26 mar 2015 43m 7.8Makabryczne odkrycie prowadzi Reddingtona i Liz na trop naukowca prowadzącego badania nad nieśmiertelnością. Uczucia Toma wobec Liz mogą ściągnąć na nich zagrożenie.
18. Vanessa Cruz (nr 117)
2 kwi 2015 43m 7.6Oddział specjalny poszukuje tajemniczej kobiety obierającej za cel zamożnych biznesmenów. Rozwiązanie sprawy Fulcrum ma nieprzewidziane skutki.
19. Leonard Caul (nr 62)
23 kwi 2015 43m 8.3Liz rusza z pomocą poważnie rannemu Reddingtonowi, podczas gdy zagrywki polityczne Connolly‘ego nabierają kształtów. Liz wypytuje Toma w sprawie Reddingtona.
20. Quon Zhang (nr 87)
30 kwi 2015 43m 8.0Oddział usiłuje rozwiązać sprawę szefa siatki zajmującej się przemytem zwłok. Liz w dalszym ciągu próbuje odkryć prawdę o swojej przeszłości i zacieśnia relację z Tomem.
21. Karakurt (nr 55)
7 maj 2015 43m 8.4Liz i Ressler ścigają rosyjskiego mordercę, który planuje zabójstwo amerykańskiego senatora przy użyciu broni biologicznej. Liz odkrywa zdumiewające fakty o swojej matce.
22. Tom Connolly (nr 11)
14 maj 2015 43m 8.5Reddington i Cooper pomagają Liz odeprzeć fałszywe oskarżenie o morderstwo. Po ujawnieniu tajemnic sprzed lat Liz i Reddington znajdują się na rozdrożu.