Pierwsza część jest dokończeniem historii przedstawionej w serii SuperS. Nehelenia, Królowa Zła powraca by zemścić się na Wojowniczkach. Zsyła na Ziemię tysiące odłamków lustra, a jeden z nich wpada do oka Mamoru. Staje się on wówczas niewolnikiem Neheleni, która porywa go do swojej krainy. Czarodziejki wyruszają w pogoń za Nehelenią, jednak wszystkie dziewczęta po kolei zostają uwięzione w lustrach. Uczucie Usagi łamie zaklęcie, uwalniając swe towarzyszki z więzienia, a Nehelenia powraca do swojego królestwa jako mała dziewczynka. Druga część zaczyna się kiedy Mamoru wyjeżdża do USA dostając stypendium za swoją pracę dyplomową. Po tych zdarzeniach pojawiają się nowi wrogowie oraz trzy nowe Gwiezdne Czarodziejki. Główną antagonistką serii jest Galaxia, najpotężniejsza czarodziejka z kosmosie, która wraz z drużyną swoich pomocnic, odbiera Ziemianom gwiezdne ziarna.
Odcinki
1. Nehelenia raz jeszcze
9 mar 1996 24m 7.2Setsuna przychodzi do profesora Tomoe, by odebrać i przygarnąć Hotaru. Usagi i jej przyjaciółki cieszą się z dostania się do liceum. Tymczasem uwięziona w lustrze Nehelenia dowiaduje się, że wszystkie Czarodziejki nadal żyją szczęśliwie.
2. Wszystkie wojowniczki razem!
23 mar 1996 24m 7.2Haruka, Michiru i Setsuna są zaskoczone, tym jak szybko dorasta przebudzona Hotaru. Dziewczynka przepowiada także "zagładę Białego Księżyca". Jednocześnie Mamoru ma coraz większe kłopoty ze wzrokiem, ponieważ do jego oka dostał się odłamek z lustra Nehelenii.
3. Pierwszy atak
13 kwi 1996 24m 7.2Drużyna Czarodziejek zauważa, że w szkole dzieją się dziwne rzeczy – większość uczniów obsesyjnie przygląda się swoim odbiciom w lustrze. Ten sam objaw, Usagi widzi u Mamoru, który wkrótce potem zostaje porwany przez Nehelenię.
4. Wojowniczki w tarapatach
20 kwi 1996 24m 7.2Po uprowadzeniu Mamoru, stan Chibiusa się pogarsza. Setsuna wyjaśnia, że jest to spowodowane paradoksem czasowym – jeśli Mamoru umrze, to Chibiusa nigdy się nie narodzi. Wojowniczki postanawiają wyruszyć Tuxedo na ratunek.
5. Wielka bitwa
27 kwi 1996 24m 6.8Wojowniczki zostaje podzielone na pary (Usagi i Makoto, Haruka i Ami, Michiru i Rei, Setsuna i Minako) i są zmuszone do walki z iluzjami Nehelenii. Tymczasem Hotaru i Chibiusa docierają do zamku królowej.
6. Koniec koszmarów
4 maj 1996 24m 7.0Wszystkie wojowniczki przegrywają swoje walki i zostają uwięzione w lustrach. Gdy Usagi udaje się dotrzeć do zamku, przeprasza ona Nehelenię, za to że niegdyś została zapieczętowana przez Królową Serenity. Dzięki temu klątwa Nehelenii zostaje przełamana.
7. Nowa konfrontacja
11 maj 1996 24m 7.0W Tokio pojawia się najpopularniejszy zespół muzyczny – Trzy Gwiazdy. Z tego powodu, Makoto, Minako i Rei są szczęśliwe. Jedynie Usagi pozostaje niewzruszona, gdyż dowiaduje się, że Mamoru planuje wyjechać, by studiować za granicą. Tymczasem nad Ziemią wisi nowe zagrożenie – Galaxia, która pragnie posiąść ludzki gwiezdne ziarna.
8. Idole
18 maj 1996 24m 6.5Do szkoły Juuban mają przyjechać uczniowie z wymiany międzyszkolnej. Okazuje się, że są nimi członkowie zespołu Trzy Gwiazdy. W tym samym czasie Żelazna Mysz ma obowiązek po raz kolejny spróbować zdobyć gwiezdne ziarno.
9. Ambicje Minako
25 maj 1996 24m 6.8Minako, która marzy o karierze muzycznej, usiłuje za wszelką cenę, umówić się z którymś z członków Trzech Gwiazd. Uniemożliwia jej to Itabashi Saki, fotograf grupy, który zostaje zaatakowany przez Żelazną Mysz.
10. Gwiazdy Musicalu
8 cze 1996 24m 6.8W szkole Juuban odbywa się egzamin z matematyki, z którym Usagi ma kłopoty. Seiya także nie zalicza testu, ze względu na uciążliwe próby do musicalu, który prowadzi nauczycielka Rei – siostra Angela.
11. Kometa
15 cze 1996 24m 6.8Nauczyciel fizyki z liceum Juuban – pan Amanogawa, przewiduje że odkryta przez niego kometa będzie widoczna przez teleskop. Z tej okazji zaprasza do swojego obserwatorium Taikiego i Ami. Chłopak nie przejawia jednak zbytniego zainteresowania.
12. Dziwne zniknięcie Luny
22 cze 1996 24m 6.8Usagi zauważa, że od kilku dni nie towarzyszy jej Luna. Dziewczyny orientują się, że Luna przebywa z Yatenem. Okazuje się, że chłopak potrzebował zwierzątka do występu w programie telewizyjnym.
13. Kucharz artysta
29 cze 1996 24m 6.8Usagi i Makoto wybierają się do przyszkolnej szklarni, by zebrać truskawki. Spotykają tam Taikiego, który zaprasza Mako do występu w telewizyjnym programie kulinarnym.
14. Wrogowie czy przyjaciele?
13 lip 1996 24m 6.8Drużyna czarodziejek usiłuje za wszelką cenę zdobyć bilety na koncert Trzech Gwiazd. Niespodziewanie dowiadują się, że na tym koncercie ma także wystąpić Michiru, która daje im bilety za darmo. Tymczasem Galaxia ostrzega Żelazną Mysz, że jeśli dalej będzie zawodzić, zostanie zastąpiona.
15. Koniec Żelaznej Myszy
20 lip 1996 24m 6.8Korzystając z dnia wolnego Seiya postanawia zaprosić Usagi na randkę. Dziewczyna zgadza się pójść z nim, lecz zaprzecza, jakoby miała być to randka. Tymczasem Sailor Iron Mouse dostaje ostatnią szansę wykazania się.
16. Nowa Czarodziejka
3 sie 1996 24m 6.8Po śmierci Żelaznej Myszy, jej obowiązki przejmują Aluminiowa Syrena i Ołowiany Kruk. Tymczasem w domu Usagi pojawia się mała dziewczynka – ChibiChibi. Czarodziejki podejrzewają, że być może jest ona siostrą Chibiusy i przybyła z przyszłości. W rozwikłaniu zagadki pomaga im Sailor Pluto.
17. Panika w letnim kurorcie
10 sie 1996 24m 6.8Usagi, ChibiChibi i przyjaciółki wyjeżdżają na wakacje do domu letniskowego, który należy do kuzyna Rei. W pobliskim kurorcie przebywają także Trzy Gwiazdy, którzy są w trakcie kręcenia zdjęć do serialu. Ośrodek wypoczynkowy zostaje wkrótce zaatakowany.
18. Straszna noc
17 sie 1996 24m 6.8Rodzina Usagi wyjeżdża, więc dziewczyna musi zostać przez całą dobę sama. Ponieważ w okolicy jej domu miało miejsce sporo włamań, Seiya deklaruje, że zostanie jej ochroniarzem. Postanawia także, że wyjawi jej swoją prawdziwą tożsamość. Wkrótce potem dołączają do niego Yaten, Taiki, a także pozostałe wojowniczki.
19. Wiara czyni cuda
31 sie 1996 24m 6.8Przyjaciółka Ami, Misa jest ciężko chora i leży w szpitalu. Bojąc się nadchodzącej operacji, dziewczynka słucha piosenek Trzech Gwiazd, których jest wielką fanką. Kiedy Usagi dowiaduje się o sytuacji, prosi Taikiego, by odwiedził Misę w szpitalu.
20. Tajemnicze wyprawy ChibiChibi
7 wrz 1996 24m 6.8Usagi zauważa, że ChibiChibi ostatnio ciągle znika. Zastanawiając się, dokąd chodzi, postanawia z przyjaciółkami ją śledzić. Okazuje się, że dziewczynka odwiedza bardzo bogatego przedsiębiorcę, który jest także sponsorem Trzech Gwiazd.
21. Kim jest ChibiChibi?
14 wrz 1996 24m 7.0Usagi zostaje zapisana do drużyny softballu. Ponieważ nie potrafi w niego grać, Seiya proponuje jej specjalny trening. W tym samym czasie, Sailor Aluminum Siren dostaje ostrzeżenie od Galaxii.
22. Pamiętny lot
21 wrz 1996 24m 7.2Aluminiowa Syrena przez przypadek odkrywa tożsamość Czarodziejki z Księżyca. Wysyła Usagi specjalne zaproszenie na lot z Trzema Gwiazdami. Na pokładzie statku, zarówno wojowniczki, jak i Sailor Starlights są zmuszone wyjawić swoje prawdziwe twarze.
23. Przyjacielska misja
19 paź 1996 24m 7.0Po śmierci Aluminiowej Syreny, jej miejsce zajmuje Cynowa Kotka. Tymczasem Usagi i Seiya rozpamiętują ujawnienie swoich tożsamości. Oboje, niezależnie od siebie, udają się po poradę do Rei.
24. Przeszłość Trzech Gwiazd
26 paź 1996 24m 7.0Haruka i Michiru spotykają się z Taikim i Yatenem i kategorycznie zabraniają Seiyi spotykać się z Usagi. Członkowie Trzech Gwiazd chętnie się na to zgadzają. Tymczasem Seiya potajemnie wyjawia Usagi swoją przeszłość.
25. Tajemniczy motyl
9 lis 1996 24m 7.0Drużyna Czarodziejek nadal usiłuje nawiązać współpracę z Trzema Gwiazdami, jednak nie udaje im się to. Ami postanawia wziąć udział w konwencie dla graczy komputerowych, w którym jednym z arbitrów jest Taiki.
26. Idź za marzeniem
16 lis 1996 24m 6.8Minako otrzymuje zaproszenie na casting muzyczny, w którym zwycięzca otrzyma prawo nagrania płyty. Dziewczyna ma jednak wątpliwości czy powinna tam iść. Jednym z sędziów w tym konkursie jest Yaten.
27. Księżniczka
30 lis 1996 24m 7.0W liceum Juuban odbywa się festiwal. Na uroczystości zjawia się także Seiya. W tym samym czasie, Taiki i Yaten atakują ChibiChibi, gdyż podejrzewają, że ma ona coś wspólnego z Księżniczką, której poszukują. Sailor Red Crow atakuje natomiast Usagi, ponieważ odkrywa w zapiskach Aluminum Siren, że ma ona prawdziwe gwiezdne ziarno.
28. Historia Wojowniczek
7 gru 1996 24m 7.2Księżniczka planety Pachnących Oliwek, która ukrywała się w imbryczku należącym do ChibiCibi, opowiada drużynie Czarodziejek o swojej przeszłości. Po śmierci Aluminum Siren, Tin Nyanko musi sama wykonywać polecenia Galaxii, lecz cały czas obserwuje Usagi wiedząc, że ma ona prawdziwe gwiezdne ziarno.
29. Galaxia
14 gru 1996 24m 7.2Trzy Gwiazdy zapowiadają w mediach rozwiązanie grupy i zakończenie działalności muzycznej. Planują także wystąpić na jednym, pożegnalnym koncercie. W czasie jego trwania, pojawia się Galaxia, która atakuje Ziemię.
30. Ostateczne starcie
11 sty 1997 24m 7.2Po śmierci Księżniczki planety Pachnących Oliwek, Trzy Gwiazdy, postanawiają ją pomścić i idą szukać Galaxii. Wkrótce potem dołącza do nich drużyna, złożona ze wszystkich dziewięciu czarodziejek. W pierwszej rundzie walki Galaxia zabija Ami, Rei, Makoto i Minako.
31. Groźba zagłady
18 sty 1997 24m 7.2Po śmierci przyjaciółek, Usagi jest załamana i nie jest w stanie walczyć. Dodatkowo dowiaduje się, że Galaxia zabija wcześniej Mamoru, odbierając mu gwiezdne ziarno. Zamiast Usagi, do walki przystępują Haruka, Michiru, Setsuna i Hotaru. Dwie pierwsze zgadzają się jednak służyć Galaxii i zabijają swoje dotychczasowe towarzyszki.
32. Znikające gwiazdy
25 sty 1997 24m 7.2Czarodziejka z Księżyca nie może uwierzyć, że Sailor Uranus i Sailor Neptune odwróciły się od niej. Galaxia nakazuje swoim nowym podwładnym, zabicie Usagi, jednak te w ostatniej chwili atakują samą Galaxię. Gdy okazuje się, że nie ma ona gwiezdnego ziarna, Haruka i Michiru umierają.
33. Promyk nadziei. Ostatnia walka w Galaktyce
1 lut 1997 24m 7.2Trzy Gwiazdy usiłują chronić Czarodziejkę z Księżyca ze wszystkich sił. Tymczasem Galaxia opowiada im, że to ona jest legendarną wojowniczką, która pokonała Chaos i to ona wysłała w kosmos Promyk Nadziei.
34. Zwycięstwo
8 lut 1997 24m 7.2ChibiChibi okazuje się być Promykiem Nadziei, którego szukały Trzy Gwiazdy. Usagi, z jego pomocą usiłuje walczyć z Galaxią i pokonuje zło, zapieczętowane wewnątrz niej. Po skończonej walce, gwiezdne ziarna wracają do właścicieli i przywracają życie pozostałym czarodziejkom, Mamoru oraz Księżniczce Kakyuu. Trzy Gwiazdy, wraz z odrodzoną Księżniczką postanawiają powrócić na swoją ojczystą planetę.