I Russo sono una famiglia italo-messicana di maghi che vivono e gestiscono una paninoteca, la Waverly Sub Station, a Waverly Place, New York. Il padre di famiglia, Jerry Russo, è un ex mago, che dopo aver sposato una mortale, Theresa, è stato costretto a cedere i suoi poteri magici a suo fratello, Kelbo.
Episodi
1. La folle svendita dei dieci minuti
12 ott 2007 23m 9.2Alex riesce a duplicare se stessa così da poter andare a scuola e a fare shopping allo stesso tempo. Jerry dà a Max la sua prima bacchetta.
2. Il primo bacio
19 ott 2007 23m 8.5Justin non riesce ad azzeccare il suo primo bacio così Alex lo mando indietro nel tempo per dargli una mano a renderlo perfetto.
3. Occhio per occhio...
26 ott 2007 23m 9.4Alex usa un elfo tascabile per poter superare un esame di spagnolo e avere il permesso di uscire. Tuttavia i suoi fratelli interferiscono e infilano nella sua borsa un elfo tascabile affamato di cioccolata.
4. La nuova apprendista
2 nov 2007 23m 8.8Harper viene assunta alla Sub Station e Alex usa la sua magia per aiutarla ad essere meno impacciata, ma il suo piano le si ritorce contro.
5. Senza regole
9 nov 2007 23m 9.2Alex vuole che i suoi genitori le diano un accesso illimitato alla magia dopo aver incontrato un mago a scuola che può usare tutta la magia che vuole perchè i suoi genitori non gli danno restrizioni. Alex decide di far incontrare i suoi genitori con quelli del suo nuovo amico.
6. Il tappeto volante
10 nov 2007 23m 8.9Alex trova il vecchio tappeto magico dei suoi genitori e convince suo padre a darle lezioni di volo. Intanto Justin cerca di dare un look più maturo alla sua camera.
7. La scelta di Alex
16 nov 2007 23m 9.3Gigi invita Harper al suo annuale tea party e Alex si infuria quando lei accetta. Alex scopre che Gigi ha un piano per mettere Harper in imbarazzo così usa la sua magia per contrastarla. Justin e Max organizzano uno scherzo via mail, ma la burla prende una brutta piega.
8. Il cane di Justin
30 nov 2007 23m 9.1Alex compra un nuovo Dragon-Dog per Justin dopo che lui racconta che il suo vecchio Drangon-Dog è scappato via anni fa. Purtroppo il tipo che gliel'ha venduto è un truffatore.
9. Serata da film
14 dic 2007 23m 9.2Justin non permette ad Alex di trascorrere del tempo con i suoi amici o di andare a vedere un film vietato ai minorenni, così lei usa la magia per poter entrare nel cinema. Theresa è preoccupata che i suoi figli stiano crescendo troppo in fretta.
10. Un brufolo di troppo
6 gen 2008 23m 9.1Jerry sta insegnando un nuovo incantesimo che Alex usa per sbaglio su Justin prima del ballo scolastico.
11. Pozione d'amore
10 feb 2008 23m 9.1Justin vuole essere scelto per rappresentare la scuola durante un Summit internazionale ma deve affrontare una forte competizione. Alex cade vittima di una pozione d'amore. Max matura appieno i suoi poteri ma non riesce a controllarli.
12. Justin chi?
9 mar 2008 23m 9.4Alex, stanca di essere paragonata continuamente a Justin, esprime un desiderio a un genio, ma la creatura la inganna e cancella Justin dalla memoria di tutti.
13. Scuola di maghi (Prima parte)
6 apr 2008 23m 8.9Alex e Justin frequentano la scuola estiva per maghi e Alex non riesce ad integrarsi mentre Justin non ha nessuna difficoltà. Jerry e Max stanno facendo campeggio sul terrazzo per provare la loro virilità a Theresa, ma le cose non vanno come sperato.
14. Scuola di maghi (Seconda parte)
6 apr 2008 23m 9.3Alex scopre il piano della Dottoressa Evilini per appropriarsi dei poteri di Justin deve trovare un modo per salvarlo. Intanto la Sub Station è in difficoltà per via di una ragazza.
15. La partita di baseball
18 mag 2008 23m 9.1Justin lancia un incantesimo su sé stesso per fare colpo su una ragazza e diventare la star della squadra di baseball. Quando Alex lo scopre usa lo stesso incantesimo per diventare 'il portafortuna' di un altro giocatore.
16. Lo zio Kelbo
15 giu 2008 23m 9.1Il fratello di Jerry arriva in città per una visita e Alex cerca di approfittare dell'occasione e farsi insegnare dei nuovi incantesimi visto che suo padre continua a essere molto severo in proposito.
17. La pagella
29 giu 2008 23m 9.1Alex cerca di nascondere il brutto voto che ha avuto sulla pagella magica ma è una missione impossibile. In preda al panico trasforma i suoi genitori in porcellini d'india.
18. Il nuovo lavoro di Alex
6 lug 2008 23m 9.0Alex si iscrive a un corso di internship per una rivista di moda e decide di organizzare un fashion show con i modelli bizzarri di Harper per dare una lezione al suo capo, che continua ad appropriarsi delle sue idee. Jerry e Theresa assumono una nuova ragazza al Sub Station e Justin s'innamora immediatamente di lei.
19. Riley molla Alex
20 lug 2008 23m 9.3Alex dà vita a un manichino ed esce insieme a lui per ingelosire Riley. Jerry e Theresa sono fuori città e lasciano Justin a capo della situazione.
20. Quinceañera
10 ago 2008 23m 9.2È il quindicesimo compleanno di Alex e lei usa un incantesimo per evitare la festa della sua Quinceanera. Justin e Max devono imparare a ballare per la festa di Alex.
21. Il museo d'arte
31 ago 2008 23m 9.3Alex cerca un modo facile e veloce per finire il suo compito di storia dell'arte ma finisce per dare vita a dei capolavori d'arte per avere una mano nel suo progetto. Jerry e Max usano un incantesimo per giocare a football in casa, ma le cose si mettono male.